Olá!
O seufisio é um sistema completo de gestão. Entretanto, para que possamos emitir a faturação diretamente do sistema, é preciso a comunicação com a Autoridade Tributária (AT). Isto só é possível mediante a contratação de um outro software que é quem possui a licença para as comunicações com a AT, neste caso, o Moloni.
Este guia irá auxiliar-te no processo de configuração da integração entre o seufisio e o Moloni. Esta poderosa parceria trará mais praticidade e eficiência para sua gestão financeira, permitindo que você emita faturas diretamente do seufisio e as envie para as finanças de forma automática.
Dividimos este guia em quatro módulos simples:
Para que as finanças autorizem a emissão de faturas, é preciso criar uma comunicação de séries. Vamos a isto!
- Entrar no site das finanças e fazer o login com o NIF do qual serão emitidas as faturas (https://www.portaldasfinancas.gov.pt/at/html/index.html)
Aceda ao Portal das finanças utilizando este link, https://www.acesso.gov.pt/gestaoDeUtilizadores/criarForm?partID=PFIN, que já direcionará diretamente à gestão dos utilizadores após efetuar o login. Obs: Caso não consiga acessar pelo link direto, faça o login, vá em minha área → todos os serviços → autenticação de contribuintes → gestão de utilizadores → criar novo utilizador)
No campo utilizador, já fica registrado o seu NIF;
Em nome, colocar o próprio NIF ou seufisio por exemplo.
Escolha uma palavra passe (será necessária nos passos posteriores)
Ative as caixas de verificação das seguintes opções:
- WDT (Webservice de comunicação de documentos de transporte)
- WFA (Webservice de comunicação de dados da fatura)
- WSE (Comunicação e Gestão de Séries por webservice)
Clique em submeter
Se não tiver nenhum utilizador previamente cadastrado, verás que o utilizador atribuído será o seu NIF seguido de /1. Entretanto, caso por acaso já tenha algum prévio, utilize nos passos a seguir o ID do utilizador criado agora.
Entrar em moloni.pt e clicar em "Experimente" no canto superior direito
Inserir o email e os dados da clínica e acessar o seu email para confirmar a inscrição
Acessar a vossa caixa de correio do email cadastrado
Buscar o email do moloni (Confirmação de registo na plataforma Moloni) Obs: pode ser que esteja no spam / lixo eletrónico
Clicar em confirmar e-mail
Acessar moloni.pt novamente e efetuar login com email e senha
Selecionar a empresa registrada
Em tipo de negócio, selecionar "Saúde e Bem-estar"
Colocar a Morada (endereço da clínica que está sendo cadastrada)
Configurar a comunicação à AT
1. Colocar o ID do utilizador criado
2. Colocar a palavra passe escolhida
3. Ativar a caixa Registo de séries AT
4. Utilizar a série genérica M
5. Ativar as caixas documento de transporte e documentos de faturação
6. Clicar em Guardar
7. Clicar em Finalizar
Acessar o menu → Configurações → Configuração da API e Plugins
Com a página Configuração da API e Plugins aberta você deve realizar os seguintes passos:
1. Clicar na caixa de seleção Ativar API
2. Criar o seu Developer ID (Obs: por este ser único, sugerimos utilizar o seu próprio NIF)
3. No campo URI de Resposta (Callback), informar o seguinte endereço: https://api.seufisio.com/api/webhook/moloni
4. Clicar em ATUALIZAR
5. Será gerado um client secret
6. Copiar o código gerado, a ser utilizado agora no seufisio
No seufisio, ir em configurações e em Moloni
Clicar em Habilitar Moloni
Realizar os seguintes passos:
1. Em Developer ID, utilizar o NIF ou, se alterou, o ID criado anteriormente no Moloni
2. Em Client secret, colar o código copiado do Moloni
3. Em email de login, utilizar o email cadastrado no Moloni
4. No aviso que irá surgir, colocar a senha cadastrada no Moloni.
O primeiro passo é ir em 'Cadastros Gerais > Gestão da Tabela de Preços'.
Caso já possua planos cadastrados no seufisio, e queira inserir todos no Moloni de uma vez, basta clicar no botão Cadastrar todos os planos no Moloni.
Após selecionar Unidade e clicar em inserir. Isto já transportará todos os planos ao Moloni de uma única vez.
Se preferir, pode também cadastrar de forma individual no Moloni.
Para isto, basta ir ao serviço, clicar em Cadastrar no Moloni, selecionar a unidade e clicar em inserir.
Portanto, o primeiro passo é quitar a conta. Para isso, pode-se ir diretamente da agenda na marcação → acessar cobranças → ações → quitar ou então fazê-la na ficha do cliente e em financeiro.
Uma outra opção é quitar a(s) conta(s) na ficha do cliente.
Para isso, basta ir até a ficha do cliente → financeiro. Lá, pode quitar fatura a fatura ou então quitar em lote.
Para emitir a fatura, é preciso que a conta esteja quitada no sistema.
A emissão da fatura não é automática pois pode haver casos onde seja necessário dar baixa na conta, mas não se deseja faturar.
Após quitar a conta, para emitir uma fatura, acesse o menu Financeiro → Nova Faturação.
Podemos gerar faturas tanto no nome e NIF do cliente, quanto como consumidor final.
Na aba 'Clientes', encontramos a opção de faturação para clientes.
Para realizar a faturação, conforme falado acima, é necessário que o cliente tenha uma ou mais contas pagas. A fatura é então gerada com base nessas contas. Pode-se selecionar uma ou várias contas de uma só vez.
Após selecionar o cliente e a conta, escolhe-se o plano, a série, e podemos alterar o valor, caso seja necessário.
Além disso, há a opção de selecionar 'Emitir como consumidor final'.
Ao selecionar esta opção, a faturação será associada à conta do cliente, mas será emitida como consumidor final.
Após isso, basta clicar em 'Emitir Faturação' e confirmar.
Em seguida, serão exibidas as opções de visualização / envio da fatura
Observação: A opção de e-mail será exibida somente se o cliente tiver um e-mail cadastrado no seufisio.
Na aba 'Consumidor Final', encontramos a opção de faturação para consumidor final, onde não é necessário informar um cliente. Basta preencher os campos necessários e clicar em 'Emitir Faturação':
Logo após, será exibida a opção de PDF, onde o arquivo será baixado, e a opção de e-mail, onde será necessário informar o endereço para o qual a fatura será enviada:
Basta acessar o menu "Financeiro > Faturações."
Para visualizar, basta clicar em: Ações > Visualizar Faturações.
Após pode somente visualizar ou enviar para o cliente via e-mail.
