Acesse a Central de Atendimentos do seu cliente.
Para clientes de planos MENSAIS de serviços como pilates e personal o ideal é gerar serviços recorrentes, com isso o sistema gera os serviços e ciclos de atendimentos mensais e também a fatura do cliente, de maneira fácil e prática.
Ao cadastrar o cliente, iniciaremos o serviço recorrente e você pode cobrar a mensalidade automaticamente optando por uma das 3 formas:
• Cobrança via cartão de crédito recorrente, onde os dados do cartão ficam armazenados em segurança, debitando todo mês a mensalidade na data prevista sem comprometer limite;
• Cobrança via boleto bancário automático;
• Cobrança via cartão de crédito (link automático gerado para o seu cliente).
Mas, se preferir, você pode continuar recebendo suas mensalidades manualmente (pix, dinheiro…) e, nesse caso, basta quitar a conta quando recebida.
Além do financeiro, os serviços recorrentes do seufisio geram ciclos mensais de aulas respeitando o intervalo de 30 dias.
Para clientes de planos longos de serviços como pilates e personal o ideal é gerar pacotes fixos, com isso o sistema gera todas as aulas e atendimentos do ciclo (trimestral, semestral...) e também as faturas do cliente, de maneira fácil e prática. A renovação ocorre de forma automática ou você pode efetuá-la manualmente se desejar.
Quando a necessidade é trabalhar pacotes de quantidades de sessões (fisioterapia, estética), o recomendado é gerar pacotes personalizados, que podem ser criados por quantidade de atendimentos ou mesmo por data inicial e final. A renovação nesse caso ocorre de forma manual, com poucos cliques. Se o cliente comprou x sessões porém não deixou uma data pré-agendada os pacotes personalizados serão perfeitos para você, pois ao gerar um pacote personalizado sem dias fixos você pode inserir atendimentos na agenda e o seufisio vai encaixando eles dentro do pacote.
Para gerar atendimentos avulsos basta acessar as agendas do sistema e inserir os atendimentos diretamente nelas. Quando inserido, lembre-se de que você precisa gerar a fatura do atendimento pois, diferentemente dos pacotes, a conta a receber não é gerada automaticamente ao inserir o atendimento.
